Товары и услуги
Используйте подходящие позиции каталога. Проверьте количество, выбранные опции и цену, особенно когда дополнение меняет результат для клиента.
Каталог и выбранные опцииПредложение · Заказ · Счёт
Понятное предложение.
Понятный остаток.
Готовьте коммерческое предложение или счёт клиенту в том же пространстве SABSUS, где находятся каталог, клиенты и заказы. Проверяйте работу до сохранения документа, а согласованный состав и расчёты оставляйте доступными исполняющей команде.
- Уточните запросКлиент, нужные товары или услуги и важные сведения.
- Подготовьте предложениеКоличество, цены и проверка документа до сохранения.
- Согласуйте работуПонятный принятый объём в рабочем заказе.
- Проверьте остатокСумма счёта отдельно от подтверждённых платежей.
Документ описывает ту же работу, что и заказ.
Расчёт услуги полезен, когда клиент и команда одинаково понимают его состав. Храните предложенные позиции, количество и сведения о клиенте вместе. Процессы ценовых предложений и счетов SABSUS доступны рядом с заказами, без отдельного списка клиентов.
Счета клиентам
Подготовьте документ с правильным клиентом и коммерческими данными. Счёт отражает запрошенную сумму, платёж — отдельно подтверждённое событие.
Финансовые записиПолезный результат документа
Используйте доступные инструменты документов и PDF. Проверьте длинные описания, несколько строк и нужные сведения о компании в готовом файле.
Документы PDFСледующее действие с контекстом
Ответственный и задача остаются в отношениях с клиентом. Продажи уточняют решение по предложению, исполнители работают с согласованным заказом.
Воронка продажСервисный заказ с предоплатой.
Условный пример, не действующий прайсКлиент согласовал работу на $600 и внёс подтверждённый депозит $150. Остаток — $450. Позже согласованные дополнительные работы на $80 увеличивают итог до $680, а после того же депозита остаётся $530. Новый объём и его принятие должны быть понятны до выполнения.
В реальном документе используйте настроенные налоги, скидки и платёжные правила. Изменение объёма не должно приводить к повторному списанию уже внесённой предоплаты. Новый PDF сам по себе не подтверждает согласие клиента.
| Запись | Что описывает | Чего не подтверждает |
|---|---|---|
| Ценовое предложение | Предложенную работу и цену | Согласие, резерв и оплату |
| Рабочий заказ | Назначенную работу или выдачу | Получение всей суммы |
| Счёт | Запрошенную у клиента сумму | Успешный платёж |
| Подтверждённый платёж | Операцию и оставшийся баланс | Физическую передачу или завершение услуги |
Процесс под вашу работу с клиентом.
Выездная компания готовит предложение по работе и материалам. Поставщик рассчитывает товары и количество. Бизнес с записью объясняет услуги и предоплату. У каждого свои условия выполнения, но общий клиентский и документальный контекст.
Поля, нумерация, налоги, передача и согласование настраиваются под бизнес. Сам конструктор PDF не гарантирует выполнение требований любой юрисдикции или автоматические регулярные списания.
Вопросы о предложениях и счетах
Сохранённое предложение уже является оплаченным заказом?
Нет. Подготовка, принятие, создание заказа и получение оплаты — разные действия. Проверяйте настроенные переходы, а не считайте один документ завершением всего процесса.
Можно использовать свой макет?
В SABSUS есть инструменты документов и PDF. До отправки клиентам проверьте поля и оформление на примере с несколькими позициями.
Клиент может оплатить лично?
Используйте доступный поддерживаемый способ, включая совместимые ридеры или настроенный Tap to Pay. Сумма и результат платежа проверяются по нужному заказу.
Возьмите расчёт, который команда готовит постоянно.
На данных клиента, составе и условиях оплаты разберём полный процесс, включая одно изменение согласованной работы.
Обсудить предложения и счета